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导语 INTRODUCTION

国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布2017年中国涂料100强企业排行榜,该榜单是根据涂料生产企业2016年涂料业务营业收入进行排名,立邦以178.206亿元的营业收入位列榜首。下面一起来看看2017中国涂料百强都有哪些企业!

2017中国涂料100强企业榜单解读
涂料行业市场分析
  • 营收占全国比仅30.23%

中国涂料的市场容量前景广阔,下游的旺盛需求维持着涂料行业的增长势头。根据国家局数据显示,2016年我国涂料总产量达1899.78万吨,同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%;利润总额约353.4亿,同比增长15.4%。平均价格为2.29万元/吨,同比下降6.15%。从经营收入来看,上榜企业累计营业收入为1316.477亿元,占全国涂料总营业收入的30.233%。其中,榜单前10强企业累计营业收入为631.996亿元,占榜单总收入比例为48.01%,占全国比例为14.513%。





从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿元仅有3家,分别为立邦、阿克苏诺贝尔、PPG;销售收入在30-100亿元之间的企业数量为6家,在20-30亿元之间的企业数量为4家,在10-20亿元之间的企业数量有20家,在5-10亿元之间的企业数量有28家,5亿元以下的企业数量为39家

分布区间 企业数量(家) 累计收入(亿元) 收入占榜单比(%)
≧100亿元 3 398.435 30.27%
30~100亿元 6 208.929 15.87%
20~30亿元 4 90.819 6.90%
10~20亿元 20 274.261 20.83%
5~10亿元 28 198.445 15.07%
≦5亿元 39 145.588 11.06%
累计 100 1316.477 100%
  • 国内外企业差距较大

从企业对比来看,排名第1位的立邦,2016年营业收入达178.206亿元;而排名第100位的上海新阳,2016年营业收入为2.365亿元。对比来看,立邦的营业收入约是上海新阳的75倍。榜单显示,前10强企业中,外资企业占据了8席,本土企业仅占2席。此外,企业间的收入差距较大,本土企业排名靠前的湘江涂料2016年营业收入为40.573亿元,与立邦相比相差137.633亿元。

从经营收入来看,外资企业上榜数量达34家(含港澳台),累计营业收入为825.11亿元,占榜单总营业收入比例为62.68%,占全国总营业收入比例为18.95%;本土企业66家,累计营业收入为491.367亿元,占榜单比例为37.32%,占全国比例为11.28%。对比来看,外资企业表现强势。

企业性质 上榜数量 累计销售总额 占榜单比 平均销售收入
本土企业 66家 491.367亿元 37.32% 7.445亿元
外资企业 34家 825.11亿元 62.68% 24.268亿元
  • 工业漆企业是核心

从上榜的100家企业来看,以工业涂料为主的企业共78家,占比为78%;以民用涂料为主的企业共22家,占比为22%。从榜单来看,子行业分布特征符合目前我国涂料工业的市场结构。数据显示,2016年我国工业涂料总产量达1260.89万吨,占全国总产量的66.37%;建筑涂料总产量为638.89万吨,占全国总产量的33.63%。



  • 上榜企业地域分布不均

从总部所在地分布来看,广东地区上榜企业数量为28家,上海市26家,江苏省16家,福建省5家,北京市、浙江省各4家,山东省、河北省各3家,湖南省、辽宁省、天津市各2家,安徽省、陕西省、重庆市、甘肃省、湖北省各1家。

从销售收入来看,广东28家企业累计营业收入为257.189亿元,占榜单总收入比例为19.54%,平均每家企业营业收入为9.185亿元;上海26家企业累计营业收入为690.148亿元,占榜单总收入比例为52.42%,平均每家企业营业收入为26.544亿元;江苏省16家企业累计营业收入为105.799亿元,占榜单总收入比例为8.04%,平均每家企业营业收入为6.612亿元。

地区 上榜数量 累计营业收入 占榜单比例
广东省 28家 257.189亿元 19.54%
上海市 26家 690.148亿元 52.42%
江苏省 16家 105.799亿元 8.04%
福建省 5家 36.414亿元 2.77%
北京市 4家 37.578亿元 2.85%
浙江省 4家 18.922亿元 1.44%
河北省 3家 28.362亿元 2.15%
山东省 3家 27.253亿元 2.07%
湖南省 2家 43.129亿元 3.28%
辽宁省 2家 20.471亿元 1.55%
天津市 2家 12.869亿元 0.98%
安徽省 1家 23.174亿元 1.76%
陕西省 1家 4.625亿元 0.35%
重庆市 1家 4.477亿元 0.34%
甘肃省 1家 3.376亿元 0.26%
湖北省 1家 2.691亿元 0.20%
共计 100家 1316.477亿元 100%

上海市虽然上榜企业数量较广东省少2家,但因跨国涂料企业总部设在上海较多,营业收入占榜单总营收比广东高。此外,江苏省上榜企业数量虽有16家,但营业收入占榜单总营收的比例仅为8.04%,说明规模型涂料企业较少,市场份额分布比较均衡。

从总部所在地分布来看,广东省、上海市和江苏省上榜企业数量分别达到了28家、26家、16家,说明了优势企业主要还是集中在经济发达省市,比如广东省集聚了嘉宝莉、巴德士、大宝化工、展辰、君子兰、中华制漆、维新集团、美涂士、大桥化工等知名企业,而上海集聚了立邦、阿克苏诺贝尔、PPG、威士伯、巴斯夫、艾仕得等外资涂料巨头,江苏省聚集了金刚化工、兰陵化工、永记造漆、虎皇漆业等。另外,广东省以民族涂料企业为主,上海以外资企业为主。

  • 市场占有率普遍较低

从数据来看,立邦虽然一直稳稳占据中国涂料市场的龙头地位,市场份额每年都在不断增长,但2016年其市场占有率还是相对低下,仅为4.09%。当然,如果从建筑涂料细分领域来看,立邦的市场占有率已超过18%。此外,阿克苏诺贝尔、PPG在华市场份额均超过100亿元,但市场占有率分别仅为2.59%、2.47%;而国内最大的民族涂料企业——湘江涂料的市场占有率还不到1%。

排名 企业名称 销售收入(亿元) 市场占有率(%)
1 立邦 178.206亿元 4.09%
2 阿克苏诺贝尔 112.816亿元 2.59%
3 PPG 107.413亿元 2.47%
4 湘江 40.573亿元 0.93%
5 巴斯夫 38.156亿元 0.88%
6 艾仕得 35.883亿元 0.82%
7 佐敦 32.208亿元 0.74%
8 威士伯 31.734亿元 0.73%
9 嘉宝莉 30.375亿元 0.70%
10 巴德士 24.632亿元 0.57%
13 东方雨虹 20.752亿元 0.48%
14 三棵树 17.678亿元 0.41%
17 展辰 15.642亿元 0.36%
  • 2017中国涂料100强企业排行榜
排名 企业名称 中国总部 营业收入(亿元)
1 立邦(中国)投资有限公司 中国上海 178.206
2 阿克苏诺贝尔(中国)投资有限公司 中国上海 112.816
3 庞贝捷管理(上海)有限公司 中国上海 107.413
4 湖南湘江涂料集团有限公司 湖南长沙 40.573
5 巴斯夫(中国)有限公司 中国上海 38.156
6 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 中国上海 35.883
7 佐敦(上海)管理有限公司 中国上海 32.208
8 威士伯(上海)企业管理有限公司 中国上海 31.734
9 嘉宝莉化工集团股份有限公司 中国江门 30.375
10 广东巴德士化工有限公司 广东中山 24.632
11 艾伦塔斯电气绝缘材料(中国) 中国铜陵 23.174
12 海虹老人涂料(中国)有限公司 中国上海 22.261
13 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京 20.752
14 三棵树涂料股份有限公司 福建莆田 17.678
15 台湾永记造漆股份有限公司 中国昆山 16.592
16 KCC金刚化工(中国) 中国昆山 16.285
17 展辰新材料集团股份有限公司 广东深圳 15.642
18 山东乐化集团有限公司 山东潍坊 15.592
19 东莞大宝化工制品有限公司 中国东莞 15.471
20 紫荆花涂料集团有限公司 中国上海 15.171
21 SKK四国化研(中国) 中国上海 14.862
22 河北晨阳工贸集团有限公司 河北保定 14.715
23 广州珠江化工集团有限公司 广东广州 14.608
24 维新集团有限公司 中国深圳 14.453
25 江苏兰陵化工集团有限公司 江苏常州 13.742
26 长润发涂料集团有限公司 广东惠州 12.912
27 佳泰集团(国际)实业有限公司 中国惠州 12.475
28 上海华谊精细化工有限公司 上海 11.906
29 广东四方威凯新材料有限公司 广东江门 11.158
30 大连振邦集团有限公司 辽宁大连 10.318
31 君子兰涂料集团有限公司 广东顺德 10.304
32 CMP中涂化工(中国) 中国上海 10.224
33 大连裕祥科技集团有限公司 辽宁大连 10.153
34 亚士创能科技(上海)股份有限公司 上海 9.731
35 石家庄市油漆厂 河北石家庄 9.212
36 厦门固克涂料集团有限公司 福建厦门 9.182
37 山东齐鲁漆业有限公司 山东聊城 8.972
38 长兴材料工业股份有限公司 中国广州 8.703
39 中山大桥化工集团有限公司 广东中山 8.631
40 德家朗骆驼(中国)有限公司 中国上海 8.448
41 中华制漆(深圳)有限公司 中国深圳 8.386
42 上海金力泰化工股份有限公司 上海 7.903
43 武藏涂料(中国) 中国中山 7.862
44 关西涂料(中国)投资有限公司 中国上海 7.412
45 天津灯塔涂料股份公司 天津 7.014
46 广东美涂士建材股份有限公司 广东顺德 6.953
47 贝科工业涂料(上海)有限公司 中国上海 6.949
48 无锡市虎皇漆业有限公司 江苏无锡 6.853
49 北京仕全兴涂料有限责任公司 北京 6.775
50 西卡(中国)有限公司 中国广州 6.549
51 宣伟(上海)管理有限公司 中国上海 6.533
52 广东百川涂料有限公司 广东佛山 6.426
53 卡秀堡辉控股有限公司 中国无锡 6.161
54 德威涂料(集团)有限公司 天津 5.855
55 中远海运国际(香港)有限公司 中国北京 5.698
56 江苏久诺建材科技有限公司 江苏常州 5.623
57 浙江荣泰科技企业有限公司 浙江嘉兴 5.572
58 上海维凯集团有限公司 上海 5.326
59 海隆石油工业集团有限公司 中国上海 5.311
60 中海油常州涂料化工研究院有限公司 江苏常州 5.252
61 兄弟路标涂料有限公司 浙江长兴 5.153
62 派丽集团(中国) 中国上海 4.973
63 广东千叶松化工有限公司 广东惠州 4.953
64 江苏金陵特种涂料有限公司 江苏扬州 4.901
65 江苏长江涂料有限公司 江苏南京 4.823
66 陕西宝塔山油漆股份有限公司 陕西西安 4.625
67 浙江天女集团制漆有限公司 浙江桐乡 4.515
68 立中集团爱粤粉末涂料有限公司 广东东莞 4.506
69 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆 4.477
70 广州擎天材料科技有限公司 广东广州 4.471
71 河北晨虹油漆集团有限公司 河北衡水 4.435
72 东来涂料技术(上海)有限公司 上海 4.409
73 中国昊华化工集团股份有限公司 北京 4.353
74 江苏晨光涂料有限公司 江苏常州 4.323
75 肇庆金高丽化工有限公司 广东肇庆 4.273
76 老虎涂料(中国) 中国江苏 4.256
77 雅图高新材料有限公司 广东江门 4.163
78 江苏荣昌新材料科技有限公司 江苏扬中 3.787
79 信和新材料股份有限公司 福建泉州 3.782
80 浙江大桥油漆有限公司 浙江杭州 3.682
81 上海申得欧有限公司 中国上海 3.671
82 常州光辉化工股份有限公司 江苏常州 3.656
83 合众(佛山)化工有限公司 广东佛山 3.522
84 广东汇龙涂料有限公司 广东鹤山 3.496
85 科顺防水科技股份有限公司 广东顺德 3.492
86 西北永新涂料有限公司 甘肃兰州 3.376
87 万辉化工控股有限公司 中国深圳 3.314
88 江苏华光粉末(集团)有限公司 江苏常州 3.194
89 苏州吉人高新材料股份有限公司 江苏苏州 3.177
90 冶建新材料股份有限公司 江苏溧阳 3.174
91 上海飞凯光电材料股份有限公司 上海 3.151
92 纳路涂料(上海)有限公司 中国上海 3.126
93 漳州鑫展旺化工有限公司 福建漳州 3.021
94 深圳市兆新能源股份有限公司 广东深圳 2.794
95 福建万安实业集团有限公司 福建漳州 2.751
96 武汉双虎涂料有限公司 湖北武汉 2.691
97 山东奔腾漆业股份有限公司 山东邹城 2.689
98 江门市制漆厂有限公司 广东江门 2.665
99 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 湖南株洲 2.556
100 上海新阳半导体材料股份有限公司 上海 2.365
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